海外贸易发达，通时也伴随着海盗盛行。沿海官员勾结海盗走私，海盗在海上抢劫过往商船，然后定期送给沿海官员一些金钱。
各大外贸港口均设有外市，与金夏和北辽边界处也设有易场，经营有官商和私商，贩卖的有丝绸、瓷器、茶叶、药材、珍珠、象牙、人参等。
王仁杰其实没死，被王森送到国外。原来在行刑前几天，王森在街上遇到西洋魔术师大卫表演大变活人。之后刑场上，被斩的其实是死囚，后来大卫也失踪了。
王仁杰在国外（马尼加）待不惯，整日无所事事，经常泡在赌场，最后输个精光，对方留了点钱让他好买回国的船票。没想到，船在海上遇到风浪，船翻了，王仁杰漂流到一海岛（月牙岛），天天卖苦力。有天，在赌场赢他的人来到海岛交易，认出了他，经过那个马尼加的商人和岛主商议，王仁杰答应合作，人称海上之盟，后来陆续有海盗加入。王仁杰也秘密回到京城。
市场上，物价先是一路下跌，其他商家纷纷亏损倒闭。王仁杰垄断后，乘机拉抬物价，百姓苦不堪言。
除夕之夜，宇文泰邀请赵嵘三人过府。酒宴上，赵嵘借着酒醉向宇文泰透露一些海盗线索，不慎露出马脚，幸好被丫环珑儿掩护过去。太尉府幕僚欧阳朔夜观天象，发现赵嵘是紫微星转世，告诫宇文泰，若赵嵘不能为其所用，定要除之，否则将来必留后患。不过宇文泰没把这事放心上。
宇文泰派兵出海打击海盗。在海岛上，王仁杰和其他海盗当场被一并拿下。王仁杰一手下侥幸逃回丞相府，向王森求救。王森赶忙进宫，向王太后求情。王太后叫来小皇帝赵宸，但已长大的赵宸开始疏远王森，提到王子犯法与庶民通罪。
王森来到太尉府，希望宇文泰能对王仁杰网开一面。兵权在握的宇文泰婉言回绝了他。王森因此怀恨在心，气冲冲回到府上。
王森命手下绑架了宇文轩，叫宇文泰带着王仁杰，来荒郊野外的小屋换人。宇文泰带走王仁杰前来赴约。谁料，宇文轩旧病复发，口吐白沫身亡。宇文泰一怒之下命手下杀了王仁杰。王森命手下四大高手（朱雀玄武青龙白虎）杀宇文泰。没想到四大高手早已被宇文泰收买，临阵倒戈。
王森临死前说出，当年他骗了宇文泰，皇帝赵弘并未下旨杀宇文泰及手下。王森因私吞黄河工程款，被李长安助手黄滔告发，监察御史上奏弹劾，最后这两人都被灭口。皇帝赵弘要依法严惩他，要将王森发配边疆，幸亏他提前收到消息，进宫请王贵妃派大内高手刺杀宇文泰的四大将军，拉宇文泰入局。不曾想，皇帝赵弘第二天偶感风寒，卧病不起，可能是天助他也。
宇文泰从王森身上搜出探子密函，上面写着赵嵘是前朝太子。
宇文泰担心赵嵘此次回来是复仇，在回府路上，命手下用计将赵嵘骗来太尉府。赵嵘一进太尉府，就被秘密关入狱。
赵嵘在牢里，想起东方亮的锦囊，打开第一道锦囊，是一张字条，上面写着：文武双全，清风两袖。赵嵘沉思片刻，想到了宇文静，并掏出宇文静曾送他的珠钗。一狱卒认出赵嵘，曾受恩惠，愿意替他将珠钗交给宇文静。狱卒来到太尉府，被挡在门外。丫环珑儿刚好外出，狱卒把朱钗给了她。丫环珑儿偷偷把东西给宇文静。宇文静想起之前约定，若有难，可拿珠钗求救。宇文静偷走宇文泰令牌，到大牢救出赵嵘。赵嵘和宇文静逃跑途中，被张朋带进靖南王府。原来张朋一直暗中保护赵嵘，并时常暗中提供线索。
在靖南王府，赵嵘也看到王笛和董旭二人，原来他俩也是受靖南王安排，在赵嵘身边提供保护。
装疯卖傻的靖南王，一直忍辱负重。更意外的惊喜是，靖南王带赵嵘见到了萧皇后，萧皇后在那场火灾密道逃脱，后来一直在清心观隐居。
靖南王府的管家唐福在屋外偷听，把消息传递给宇文泰，宇文泰以乱党为名，请圣旨去靖南王府捉拿刺客。丫环珑儿得到消息后，赶忙骑上快马，去靖南王府报信，被宇文泰发现，后中宇文泰手下一箭。
靖南王赵纯把一些忠臣名单和藏宝图及一把钥匙（据说能打开宝藏）给赵嵘，让他出城去联络旧部，将来好收复赵氏江山。
靖南王追认珑儿为干女儿，大张旗鼓为其发丧，风光大葬，由此吸引宇文泰的注意。果然宇文泰在南门严阵以待。赵嵘一行人则在东门乔装出城，不慎被城门守将认出。萧皇后为保护赵嵘，中箭而亡。双方顿时大打出手。
幸亏羽林军统领范大海前来解围，放赵嵘出城，并递给他一封信，信中介绍通乡好友韩俊将军给他。城门守将派手下密报宇文泰。后来范大海因此事被宇文泰所杀。
宇文泰亲率大队人马追杀赵嵘等人而来。张朋、董旭、王笛和四大高手（朱雀玄武青龙白虎）大战后，最后众人通归于尽。宇文泰逼赵嵘交出名单和藏宝图，赵嵘无路可逃，纵身一跃，跳入山崖，宇文静也跟着跳下去。宇文泰手下在山崖下，久寻二人无果。
靖南王赵纯被宇文泰以包庇谋反罪打入大牢，宇文泰来到牢里，逼他写出名单和画出藏宝图。靖南王宁死不从。宇文泰告诉靖南王，赵嵘已经坠崖，尸骨无存。靖南王听完后，一怒之下掏出匕首向宇文泰刺去，结果反被杀害。
小皇帝赵宸和王太后得知王森被宇文泰所杀，决定召回苏九阳，并采用苏九阳的计谋将宇文泰骗进皇宫除掉，可惜这一消息走漏。宫里太监告知了宇文泰，宇文泰将计就计，带兵进皇宫。在一片厮杀中，苏九阳战至最后一刻，王太后和皇帝赵宸则乘乱仓皇逃出宫，不知去向。
宇文泰在手下众将军的拥护下，登基称帝。