孙悟空醒来后，思考着昊天上帝说的话。如果说自已是第一个的话，那么后面应该会见到其他被送过来的人。说罢，孙悟空走出了水帘洞，发现平时出馊主意的赤尻马猴和通臂猿猴居然不见了。
想想也是，那俩在这洪荒里面是佛门的卧底，不像自已花果山那边的赤尻马猴和通臂猿猴一样。现在佛门的人不敢来找孙悟空，孙悟空也在之前听说了洪荒的广大，想着闲着也是闲着，干脆去游历一下洪荒。
在孙悟空要走的时侯，发现了花果山水帘洞的后面多出来了一个洞。走近一看，上面写着“紫云洞”，孙悟空刚刚想要进去一探究竟，就见到一个秀才装扮的猴子走出来。
孙悟空问：“你是谁？”那猴子回答说：“我乃花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王，号钢筋铁骨大圣！”孙悟空说：“猕猴王？怎么跟我结拜的一个兄弟一样的名字？”那猴子说：“也可以叫我猴行者。”
孙悟空说：“那么，你是怎么来的？花果山之前没有这个洞的。”猴行者说：“现在看来，你就是孙悟空对吧。”孙悟空说：“你是如何知道我名字的？”猴行者说：“之前，我与那唐僧一行七人取到了真经后，我回到了紫云洞内，见到了一个自称‘要你命三千’的人，他带我来到了这里，说要纠正这个世界的思想，如果实在纠正不了的只有毁灭了。”
随后，孙悟空与猴行者聊了一会儿。发现，二人虽然不是通一个世界的，但是二人的经历很相似，而且都是被昊天上帝带过来的。听到孙悟空要去游历洪荒，猴行者也说要跟着去。
出发前，他提醒猴行者要注意这个世界的佛道两家，都不是什么好东西，都在勾心斗角，不要被算计了。
于是，二人就这样踏上了游历洪荒的路途。由于量劫之事是只有佛道两家才知道，所以这一路上没有谁询问量劫之事。
在他们游历洪荒之时，孙悟空提议自已去洪荒的东方，猴行者去西方，后面再在北方碰面。然后，猴行者前往了西方，孙悟空前往了东方。
在猴行者见到西方的大陆时，想了想，这应该就是洪荒的西牛贺洲了。眼看那大洲之中有一座山，那座山貌似是这大陆最高的山，于是就下去落脚了。
当他落地时，发现这座山跟自已曾经取经时的西天竺国对面的灵山比较相似，于是决定爬一下这座山。在山的后面，猴行者看到了一个破烂不堪的寺庙，那正是之前被孙悟空用兵器雨糟蹋了的大雷音寺。
现在，那雷音寺下面，一堆佛陀正在收集材料重建雷音寺。观音此时余光看见了一个猴子正在半山腰看着这里，随即对多宝说：“佛祖，你看半山腰那里，好像有一个猴子。”多宝看向了观音所指的地方，果然有一个猴子，而且仔细一看，居然跟那孙悟空有几分相似，觉得能够让他代替“灵明石猴”取经。
猴行者也察觉到了多宝的动向，虽说这个人长得像佛祖，但是通过孙悟空说的话来看，这个洪荒佛门就不能称为佛门，道门也不能称为道门。在猴行者要溜走时，转角遇到了文殊，这才知道自已已经被佛门包围了。
“大家快抓住他！我能感受到他身上有与孙悟空相似的东西，所以他就是代替孙悟空的取经人！到时把他的给控制就可以压在五指山下等待量劫开始了！”多宝在一旁大喊道。这句话也彻底让猴行者知道了洪荒是一个不值得自已尊敬的世界。
猴行者见此情景，是属于不得不开打了。他向上飞去，佛兵紧追。自已将金寰杖拿出，兜帽摘下，让好战斗准备。本来自已很尊敬神仙的，但是这洪荒的都是什么东西？神不像神、佛不像佛，根本不值得自已尊敬。
猴行者舞动金寰杖，与众多佛兵展开激战。他身手敏捷，棍法凌厉，一时间竟逼得佛兵们无法近身。见那些佛兵源源不断的向自已靠拢，自已也不得不使出杀手锏了。
此时，猴行者将兜帽化作遮天布，那布范围广大，好像要把须弥山给盖住一样。而金寰杖则是化作一个夜叉，头点天，脚踏地，青面獠牙，眼冒金光，叫声似雷，手持降魔杖，恶狠狠的注视着在场佛兵。
那佛兵见对面使出了与孙悟空相似的招式，直接不敢靠近，因为他们可是见过孙悟空变的夜叉，眼前这个夜叉比孙悟空变的夜叉还要高大数十倍。“之前‘灵明石猴’也变出来过，这到底是什么怪物？”因为洪荒里面的人都没有见过夜叉，所以对于上次孙悟空变出来的夜叉印象深刻，觉得这个怪物非常强大。
猴行者操控着夜叉，冲向佛兵。所到之处，佛兵纷纷倒地。多宝见状，心中一惊，急忙施展佛法，试图对抗夜叉。然而，夜叉的实力过于强大，多宝的佛法攻击对其毫无作用。见着高大的夜叉，多宝只能重操旧业，将自已曾经在截教中用的剑拿出来使用。
然后，那多宝就与夜叉战在了一起。多宝见那夜叉身高百丈，自已身高六丈，这夜叉的每一次攻击都被多宝挡下。但是多宝也没有那么好过，因为他只能挡，不能还手。
这情景，正是：
夜叉挥舞降魔杖，多宝举剑亦格挡。
降魔杖攻如寒光，多宝剑挡如钢盾。
两器相撞震天响，十三回合胜负分。
多宝败即现原身，原是多宝鼠一只。
经过十三回合的格挡，多宝战败，并且现出原身，是一只老鼠。猴行者本来想要打死多宝，但是周围又有佛兵围了上来，为了不那么麻烦，只能脱身去与孙悟空在北方汇合。
见猴行者收了夜叉，多宝心态又爆炸，这好不容易找到一个猴子可以代替“灵明石猴”取经，怎么又是自已打不过的？自已还被打出原型了，而且这个猴子自已还没有怎么见过，太可怕了！