一名少年醒来，发现自己躺在一片悬崖的底部。
他喃喃自语：“我？
这是……好脆弱的身体。”
看来原宿主己经死了，是我占领了他的身体么？
是我当时的血魂轮回成功了么？
不知道过去了多少岁月，这个断崖之底才有人类死去，不然还不知道要等多久。
刹那间，记忆融合，少年名叫夜鸣，其父亲家族为一号城市首都夜家之一。
然而，这个少年的父亲并不受家族重视，被流放到西号城市后结识了少年的母亲。
少年的母亲没有家族背景，因此少年被视为私生子。
尽管如此，少年一首过着衣食无忧的生活，从未经历过贫穷的滋味。
然而，命运无常，五年前，当少年只有十一岁时，他的父亲在西号城市与政府势力产生冲突。
由于家族的关系，少年的父亲没有被判处死刑，但却被关进了天空之镜——自新时代以来最庞大的监狱。
这座监狱里关押的不仅有穷凶极恶的罪犯，还有来自大家族的子弟和政府高官。
而且，这些人都被判无期徒刑，一旦进入其中，就再也无法逃脱。
对于夜家来说，自然不会为了一个被遗弃的孩子去招惹政府。
从此以后，少年的生活发生了翻天覆地的变化，从富裕的公子哥儿变成了穷困潦倒的孤儿。
在西号城市的天海一中这所最好的高中里，他成为了众人欺凌和嘲笑的对象。
而主角的母亲则改嫁他人，少年一人孤苦伶仃地住在之前父母留的房子里，少年由于长相帅气，在天海一中被众多女子青睐有加，而林玲儿便是喜欢他的其中一位，她由于长相甜美而广受欢迎。
林玲儿由于追求者众多，其中宋风便是其中一位，他雇佣黑道势力社团，将少年绑架并且残忍地割除了少年的器官，最后将少年坠入西号城市边的荒野崖底。