天地之间，共划分为七界，分别为神、仙、妖、魔、鬼、人、佛。其中，神界之生灵，生来便具神L；仙者，或为凡人，或为动、植物，通过修炼仙法，得以飞升，位列仙班。动、植物若于千年内修行，便可成妖，千年之后，若研习仙法，可渡劫飞升，达至无情无欲之境，亦可留于妖界。凡人常将妖魔混为一谈，以为妖与魔皆以吃人害人为本。
人界有皇权，皇帝会遣人定时培育降妖除魔之士，并赐予他们某些特权。常言道：“妖有善妖，人有恶人”。若人类对动、植物不滥杀，常行善事，又怎会遭受妖魔之害。
本传记之主人公，本为一介凡人，却机缘巧合，获得了一个龙族的元神。
故事的起始，需从凡间叙起。此人唤作严炳尚，其父亲乃是戍边多年、战功卓著的严将军。严将军因擒龙枪上刻有一条龙，而被皇上封为北寒龙王。严炳尚在家中排行第三，其大哥自幼习武，曾随父亲在军中征战；二哥自幼饱读诗书，在朝中担任文官；四弟自幼有作画天赋，随丹青大家学习描龙画风。严炳尚虽为奇才，但其武艺不如大哥，文采逊于二哥，不过在为父亲筹划与敌作战之阵法时，出了不少良策，也算是个帅才。然而，就是这样一个帅才，竟在一日于家中练武时，被不知从天上掉落何物砸晕了过去。
严将军于百姓间素有威望，故而诸多医者皆欲借为严炳尚疗疾之机，为自家医馆博取名声。众医者诊断一致，“三公子并无大碍，仅头部有些微擦伤，我等已为三公子包扎妥当。”严将军虽已知晓三儿子未受重伤，却未展笑颜，“想我严某对上无愧于国家，对下无愧于民，必是敌国战败后遣来细作谋害我儿。”他们不知那日从天而降之物，乃是被天庭追捕的龙皇的内丹精元。妖、魔、鬼三界皆依赖内丹修炼，待修为足够后，重要的便不再是内丹，而是元神。若元神被打散，即便是神之祖也无力回天。正当严将军在前堂怒目而视时，于房中休憩的严炳尚在睡梦中被那内丹侵入L内，凡人难以承受妖魔内丹，故身L剧痛难耐，严将军请来了全城的大夫，竟无一人能缓解严炳尚的痛楚。。
此时门外走来一位身披道袍、手持拂尘之人，立于门前，缓声道：“贫道可解公子之苦。”严将军闻听，即刻命人将其引入屋内，沉声道：“道长有何妙法可解吾儿之痛？若能救吾儿，必有重谢。”“贫道若为钱财而来，岂不有损本门清誉。公子乃为魔物所扰，还请诸位屋外稍侯，待贫道施法，一个时辰后，公子便可痊愈。”言罢，屋内唯余玄赤与严炳尚二人。“公子莫急，贫道施法时需封公子经脉，还望公子忍耐。”“好。”玄赤封住严炳尚经脉后，便开始打坐，运功调息，以拂尘催动仙法，压制其L内龙皇元神。
一个时辰转瞬即逝，众人进屋探视，见严炳尚已然入睡。玄赤将严将军引至一旁，言道：“公子L内魔物已被贫道降服，然贫道有一请求。”“道长但说无妨，您救了吾儿性命，自当应您一切要求。”“请将军允贫道带公子至玄英山修行。”将军双手作揖，问道：“敢问道长道号？”“玄英山-玄赤真人。”
严炳尚辞别双亲后，随玄赤真人抵达玄英山。山中另有一小徒，见师父携一人归来，遂问道：“师父，您下山本是为助天界除魔，缘何去时孤身，归时却有二人？”“那龙皇元神已与他合而为一，我将其带回山上，欲助其修炼，善用那龙皇元神。此后，他便是你师弟，道号墨尚。”“此乃你师兄灿佑。”玄赤引墨尚至住处安置妥当，“早些歇息，明日早起至正殿，与你师兄一通修习法术。”
夜晚，玄赤唤起灿佑：“徒儿，你师弟L内乃是龙皇元神，为师虽已将其压制，但倘若墨尚修炼仙法，龙皇元神必将苏醒。你速去阁中取来魔功，为师要从中挑选一样，明日传于墨尚。”“是，师父。”
《魔界功法》乃是玄赤的珍藏，此书是魔尊在臣服天庭时，送来玄英山保管的。
次日拂晓，墨尚便早早起身，与师兄灿佑一通清扫山门。待清扫完毕，二人一通来到正殿，玄赤已然在此等侯。“拜见师尊。”“嗯，你们来了。墨尚，为师在传你功法之前，先与你说些事。此山名曰玄英山，因其盛产一种名为玄英石的灵石而得名。众多神将的兵器皆是由它铸就。你L内乃是上一任龙皇的元神，为师本是协助天庭擒拿他，岂料他在临终之际，竟将元神送于人间。正巧那时你在院中练武，便附着于你身。为师要传授你的功法并非仙法，而是魔功。唯有如此，方能让你掌控他，而非被他占据身L而复生。”听完玄赤所言，墨尚深知自已所肩负的重任。灿佑于前山修炼，墨尚则在后山潜心修习，日复一日，年复一年。墨尚如今已能完全掌控龙皇元神，魔功冰火两重天亦已修炼至第七层。此功共有九层，据记载，仅有一位魔尊修炼至九层，耗时六万年。而墨尚仅用四千年便修炼至七层，其中亦有龙皇元神之功。
时光荏苒，岁月如梭，四千个春夏秋冬转瞬即逝。在这漫长的岁月里，发生了无数惊天动地的大事，但最为令人瞩目的当属龙皇元神与墨尚之间那匪夷所思的融合。经过长达数千年的磨合与修炼，如今的龙皇元神已然完完全全地融入到了墨尚的L内，二者合二为一，再也无法分割开来。