秦王派应侯劝说白起，但白起以病为由拒绝。
于是秦王派王龁代替王陵。
赵王派平原君赵胜前往楚国请求援助。
平原君挑选门客同行，要求文武兼备，最终选出十九人，剩下的一人不合要求。
毛遂自荐，平原君认为毛遂在其门下三年未有突出表现，认为毛遂无能，不愿带他同行。
毛遂回应称自己只是还未有机会展示才能。
平原君勉强同意带他同行，其他十九人相视而笑。
平原君到达楚国，与楚王商议合纵的利害，从早到中午未能决议。
毛遂按剑上前，质问为何合纵利益未能两言而决。
楚王怒叱毛遂，但毛遂勇敢回应，强调楚王的命运悬于自己手中，并阐述楚国的强大和白起对楚国的屡次打击，指出合纵对楚国的重要性。
楚王被毛遂说服，同意合纵。
毛遂要求楚王歃血为盟，并依次让平原君和毛遂自己歃血。
合纵定下后，毛遂嘲讽其他十九人只是因人成事。
平原君归国后，感叹不再敢轻视天下士人，并以毛遂为上宾。
楚王派春申君黄歇率军救赵，魏王也派将军晋鄙率十万大军救赵。
秦王派使者警告魏王，称秦军即将攻下赵国，任何敢救援赵国的诸侯国，秦国将在攻下赵国后立即转兵攻击。
魏王恐惧，命令晋鄙停止前进，驻军于邺，名义上是救赵，实际上是观望两边的局势。
魏王还派新垣衍秘密进入邯郸，通过平原君劝说赵王，提议共同尊秦为帝，以换取秦国退兵。
齐人鲁仲连在邯郸，听说新垣衍的提议，前往见新垣衍，强烈反对尊秦为帝。
鲁仲连认为秦国是一个弃礼义、尚首功的国家，如果秦国称帝，他将宁愿跳海而死，也不愿成为秦国的臣民。
他警告新垣衍，如果秦国称帝，将对魏国不利，秦国可能会改变诸侯的大臣，剥夺不肖